隆华科技：美国关税调整方针将加快国产靶材的进口代替进程
证券日报网讯 隆华科技4月15日在互动渠道答复投资者发问时表明，作为国内抢先的靶材供货商，公司产品已掩盖显现面板和光伏等多个范畴，本次美国关税调整方针，将会加快国产靶材的进口代替进程，对公司将会是一次很好的国产代替的机会。
（修改 袁冠琳）
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中心观念
TMT：半导体、元件-存储链、面板、通讯设备等景气爬坡
AI本钱开支和消费电子“以旧换新”支撑下：1）半导体：1月全球半导体出售额同比增速上升，上游景气资料升、设备降，中游规划、制作、封测景气上升；前瞻来看，费城半导体指数PETTM自上一年10月见顶回落、相对收益亦持续下行，重视AI本钱开支持续性；2）元件-存储链：上游台股PCB营收2月同比增速上升，中游DXI指数3月同比增速完毕接连6个月下行，存储器价格亦有企稳痕迹；前瞻目标北美PCB BB值MA3同比2月续创23年以来新高；3）面板：“以旧换新”和大尺度化下量价齐升；4）通讯设备：2月服务器BMC芯片龙头信骅、机壳龙头勤诚营收同比增速上升。
制作：航空配备、自动化、专用设备、工程机械等景气爬坡
中游制作景气有所分解，其间边沿改进较显着的包含：1）航空配备：3月军工级海绵钛价格同比降幅持续收窄，1-2月碳纤维进口额同比转正，近期C919产能规划大幅上修；2）自动化：1-2月机器人产值同比保持高位，2月机器人零部件海外龙头订单量同比大幅上升；前瞻目标日本机器人订单额1月同比保持高位；3）专用设备：动力设备、农业机械景气上升，美国NAICS石油和煤炭产品工业出产指数同比近期上升；1-2月大中型拖拉机产值同比降幅收窄，出口额同比保持高增；4）工程机械：1-2月挖掘机销量同比爬坡，国内开复工和二手机出口带动设备更新下出售回暖或接连至旺季。
消费及周期：群众和必选品景气底部改进，部分周期品提价
消费板块全体景气筑底，其间群众品和必选品有改进痕迹：1）美容护理：1-2月化妆品零售额同比增速上升，1月要点品牌个人护理产品线下出售额同比转正；2）乳制品：新年后消费冷季下1-2月乳制品产值同比降幅扩展，但价格接连回暖；3）农业：动保及饲料、农产品景气上升。部分周期品接连提价态势：1）动力金属：3月钴资源品价格同比转正；2）贵金属：地缘不确定性和央行增持下3月金价再创新高；3）稀土：3月稀土价格指数上升；4）煤炭：3月动力煤价格呈现企稳痕迹，3月下旬港口煤炭库存回落；5）部分解工品：化肥、氟化工价格同等到价差改进。
其它要点改变：医疗服务景气上升，石化、钢铁、物流等景气有下行压力
医疗服务亦呈现活跃信号：新药批阅周期提速，25Q1全球医疗健康范畴投融资额环比+28.2%，国内集采方针或边沿改进；值得留意的是，1-2月医药工业添加值、赢利同比小幅转负，化学药原药产值同比回落，医药板块全体的景气拐点仍需调查。景气或许有边沿下行压力的包含：1）石化：3月Brent原油期货价格有所上升，但原油运送指数大幅上行连累本钱，关税对油价的冲击有待评价；2）钢铁：3月钢材价格指数同比降幅略有收窄，但首要钢材毛利率仍在下行，后续重视当地限产对钢价的影响；3）物流：1-2月物流业事务总量景气指数回落至荣枯线下方，首要快递公司单票收入回落。
危险提示：国内经济复苏不及预期；外需不及预期；模型失效危险。
正文
关税冲击下有哪些景气逆行者？
1-2月兼并数据发布后，3月全职业景气指数转为下行。虽然有部分上一年闰年高基数影响，但根本面波浪式复苏的态势并未改变，跟着“对等关税”落地，哪些职业景气能接连改进？从景气趋势、前瞻目标和盈余预期上看，咱们认为有四类头绪：1）TMT中半导体设备、元件-存储链、面板、通讯设备等独立工业周期、有自主可控逻辑或对关税敏感度较低种类；2）对美敞口较低的制作，如航空配备、自动化、专用设备、工程机械等；3）内需消费中部分群众品和必选品，如美护、乳制品、农业等；4）部分周期品提价，如动力金属、贵金属、稀土、煤炭、部分解工品。
关税冲击下有哪些景气逆行者？
来历：华泰睿思咱们的中观景气模型显现，3月全职业景气指数转为下行，部分受上一年闰年高基数效应下本月发布的1-2月兼并数据遍及走弱影响，也反映内生添加的复苏仍好事多磨。结合景气趋势、前瞻目标和盈余预期，...
近期，世界小麦价格跌落，其间芝加哥小麦跌至近期新低，其首要原因：首要，美国和俄罗斯冬小麦产区降水改进，产值预期有所改观；其次，首要小麦出口国俄罗斯和乌克兰赞同中止进犯对方的海上及动力方针，小麦出口预期愈加明亮。
国内小麦现货商场价格保持稳中偏弱走势。商场供应保持相对宽松情况，加之面粉消费处于冷季，终端需求疲软，导致制粉企业开机率偏低，对小麦的收购积极性不高。
俄麦产值预期上调 美麦干旱有所缓解
上星期，莫斯科咨询机构IKAR将2025年俄罗斯小麦产值的基准猜测调高150万吨，至8250万吨，首要原因是部分产区的冬小麦成长情况改进。在俄罗斯南部和中部区域，冬小麦因近期降雨和温文气候复苏，抵消前期干旱影响，提高产值预期。伏尔加区域情况仍不确认，或许因降水缺乏和霜冻危险约束产值增加。
美国干旱监测陈述显现，到3月25日，美国约14%的冬小麦处于干旱区域，比一周前削减20%，也低于上年同期的17%。21%的春小麦处于干旱区域，比一周前削减18%，低于上年同期的25%。
美国农业部作物周报显现，堪萨斯州冬小麦优良率为49%，高于前一周的48%；科罗拉多州小麦优良率66%，一周前为60%；得克萨斯州31%，一周前为28%。
别的不容忽视的一点在于，农产品商场仍在为美国总统特朗普日前宣告征收的“对等关税”做准备，这一远景持续引发人们对美国农产品出口遭到报复的忧虑，有或许持续引发世界小麦价格的跌落。
我国海关数据显现，近年来进口美国谷物数量在我国进口商场中的占比出现下降趋势。分种类看，进口美国玉米和小麦在我国进口总量中的占比缺乏两成，加征关税或许进一步限制美国小麦的国外需求，进而对世界麦价构成耐久的下行压力。
新季小麦预期较好 小麦需求不温不火
上星期国内小麦价格震动偏弱运转，商场购销慎重。商场对新季小麦产值预期较好，部分交易商抛弃挺价，方案清库离场，进一步加大了商场供应压力。因为饲养、饲料企业行情低迷，小麦饲用性价比虽在部分区域因玉米、小麦价差缩小而有所提高，但近期玉米价格回落，使得饲料企业对小麦的重视度下降，难以对小麦商场构成有力支撑。
下流需求方面，上星期主产区河北、山东、河南、安徽、江苏中小企业开机率分别为33.83%、35.5%、35.06%、35.13%、36.67%，均匀开机率35.24%，环比下降0.54个百分点。中小制粉企业开机率进一步走低，面粉走货愈加缓慢，商场竞争压力较大。企业亏损较多，库存消化缓慢，难以支撑企业大幅开机。因为气候转暖后，产品愈加难以存储，企业开机率全体保持低位水平。
关税影响世界粮价 国内重视气候改变
世界方面，俄乌赞同暂停进犯对方的黑海以及动力方针，假如协议得到执行，意味着黑海谷物出口物流更为顺利，但俄罗斯和乌克兰在本年度剩余时间里的出口均有限。特朗普关税方针的易变性和不行预知性导致其对全球谷物商场的影响存在许多变数，无差别的关税方针必然导致全球谷物交易的不畅和价格的频频改变。后续仍需要点重视美国关税方针的改变及世界各国的反制办法，特别是以谷物出口作为商洽筹码，或许将深刻影响全球谷物价格。
4月份我国小麦进入拔节抽穗期，华北、黄淮若遭受倒春寒或干热风，减产预期将影响价格冲高。中储粮或阶段性削减拍卖，优先保证新麦上市前的商场价格安稳。但下流面粉需求进入冷季，企业开机率保持低位，饲用代替受玉米价格回落限制，需求增量有限。后续要点重视方针调控、气候变量及世界关税影响等。
（来历：粮油商场报 曹可安）
（转自：南边小麦网）
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